华东重机◈ღღ★。申博太阳城◈ღღ★。申博◈ღღ★，港口设备◈ღღ★，太阳城◈ღღ★，2023年◈ღღ★，我国统筹能源安全与低碳转型◈ღღ★，能源供给韧性更强◈ღღ★，非化石能源发电装机历史性超过火电◈ღღ★。能源消费增速加快◈ღღ★，煤炭◈ღღ★、原油◈ღღ★、天然气◈ღღ★、电力消费量均实现不同程度增长◈ღღ★；能源供给总体宽松◈ღღ★，煤价◈ღღ★、油价◈ღღ★、气价均有不同程度回落◈ღღ★。能源投资增速保持较高水平◈ღღ★，能源利用效率不断提升◈ღღ★，能源消费结构更加向绿◈ღღ★。民营经济在能源领域活力进一步激发◈ღღ★，“生力军”作用显著◈ღღ★。

　　在上述因素作用下◈ღღ★，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势◈ღღ★，但增速大幅回落◈ღღ★；前十名单依然稳固◈ღღ★；千亿级◈ღღ★、百亿级企业数量再上升◈ღღ★；地方能源国企队伍再壮大◈ღღ★，民营企业逆势增长◈ღღ★；行业分化明显◈ღღ★，产业结构进一步调整◈ღღ★；西部地区崛起◈ღღ★，经济强省优势拉大◈ღღ★。

　　“500强”营收总额保持上升趋势◈ღღ★，达到33.42万亿元◈ღღ★，较上年增加0.95万亿元◈ღღ★，同比增长2.94%◈ღღ★，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）◈ღღ★。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）◈ღღ★，较上年增加1.1亿元◈ღღ★，同比增长5.1%◈ღღ★，增速同样大幅回落超13个百分点◈ღღ★。

　　国家电网蝉联第一◈ღღ★。国家电网有限公司连续三年蝉联第一◈ღღ★，中国石油化工集团有限公司上升一个位次◈ღღ★，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二◈ღღ★，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三◈ღღ★。

　　陕煤集团首进前十◈ღღ★。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司◈ღღ★，这也是该集团首次跻身前十申博◈ღღ★。

　　“500强”千亿级◈ღღ★、百亿级企业数稳步增加◈ღღ★，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势◈ღღ★。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家◈ღღ★；达到千亿级的有52家◈ღღ★，较上年增加4家◈ღღ★，首次超过50家◈ღღ★；达到百亿级的有225家◈ღღ★，较上年增加4家（如图3所示）◈ღღ★。

　　“万亿俱乐部”保持稳定◈ღღ★。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后◈ღღ★，再次进入稳定状态◈ღღ★，成员依然为国家电网有限公司◈ღღ★、中国石油化工集团有限公司◈ღღ★、中国石油天然气集团有限公司◈ღღ★、中国海洋石油集团有限公司4家央企◈ღღ★。值得一提的是◈ღღ★，上述4家企业◈ღღ★，只有国家电网有限公司营收水平同比上升◈ღღ★，其他3家营收水平均较上年均有所下降◈ღღ★，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一◈ღღ★。

　　4家首次跻身千亿级◈ღღ★。52家企业营收水平达到千亿级◈ღღ★，数量较上年增加4家◈ღღ★。其中◈ღღ★，天合光能股份有限公司◈ღღ★、陕西榆林能源集团有限公司◈ღღ★、中国电气装备集团有限公司◈ღღ★、正泰集团股份有限公司◈ღღ★，均首次跻身千亿级规模行列◈ღღ★。

　　10家首次达到百亿级◈ღღ★。225家企业营收水平达到百亿级◈ღღ★，数量较上年增加4家申博◈ღღ★。其中◈ღღ★，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司◈ღღ★、苏州中来光伏新材股份有限公司◈ღღ★、北京高能时代环境技术股份有限公司◈ღღ★、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司◈ღღ★、无锡华光环保能源集团股份有限公司◈ღღ★、常州聚和新材料股份有限公司◈ღღ★、广东宝丽华新能源股份有限公司◈ღღ★、介休市昌盛煤气化有限公司◈ღღ★、厦门海辰储能科技股份有限公司◈ღღ★、内蒙古恒东能源集团有限责任公司◈ღღ★，均属首次跻身百亿级行列韩国空间◈ღღ★。

　　6家企业降至十亿级◈ღღ★。随着千亿级◈ღღ★、百亿级企业数量的快速增长◈ღღ★，十亿级企业数量持续下降韩国空间◈ღღ★，企业数量由上年的227家下降至219家◈ღღ★。其中◈ღღ★，山西宏源集团有限公司◈ღღ★、山西大土河焦化有限责任公司◈ღღ★、浙江嘉化能源化工股份有限公司◈ღღ★、亿利洁能股份有限公司◈ღღ★、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司◈ღღ★、亿晶光电科技股份有限公司◈ღღ★，营收规模从百亿级降至十亿级申博◈ღღ★。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下◈ღღ★，地方能源国企队伍再壮大◈ღღ★。据统计◈ღღ★，今年有34家地方能源集团进入“500强”◈ღღ★，包括23家省级能源集团◈ღღ★、11家市级能源集团◈ღღ★，数量为历年最高（如表2所示）◈ღღ★。

　　地市级能源集团涌现◈ღღ★。在各地争相成立省级能源集团的同时◈ღღ★，不少地市也开始发力◈ღღ★，相继成立多家地市级能源集团◈ღღ★。今年◈ღღ★，11家地市级能源集团进入“500强”◈ღღ★，数量为历年最高◈ღღ★。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则◈ღღ★，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节◈ღღ★，在国有企业改革行动中取得明显成效◈ღღ★。近年来◈ღღ★，多个省级能源集团成立◈ღღ★，这些企业在当地能源保供◈ღღ★、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用◈ღღ★。目前◈ღღ★，新一轮国有企业改革已启动◈ღღ★，为了落实国有企业改革的重大决策部署◈ღღ★，抢抓“双碳”机遇◈ღღ★，不仅各省国资◈ღღ★，各地市国资也纷纷行动起来◈ღღ★。

　　山东能源集团营收水平居首◈ღღ★。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首◈ღღ★，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团◈ღღ★。此外◈ღღ★，浙江省能源集团有限公司◈ღღ★、河南能源集团有限公司◈ღღ★、冀中能源集团有限责任公司◈ღღ★、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团◈ღღ★，营收均过千亿◈ღღ★。相比之下◈ღღ★，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小◈ღღ★，最小的不足百亿◈ღღ★。

　　神木能源盈利能力最强◈ღღ★。作为各地能源产业的骨干◈ღღ★，以及当地经济的主力军◈ღღ★，地方能源企业的盈利能力备受关注◈ღღ★。从净利率水平来看◈ღღ★，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹◈ღღ★，净利率高达55.91%◈ღღ★；其次为陕西能源投资股份有限公司◈ღღ★，净利率达到20.86%◈ღღ★；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司◈ღღ★、湖南省能源投资集团有限公司◈ღღ★、申能（集团）有限公司◈ღღ★、湖北能源集团股份有限公司◈ღღ★。而部分净利润水平领先的地方能源集团◈ღღ★，净利率反而较低◈ღღ★，盈利能力有待提高◈ღღ★。

　　“500强”民营企业数量略有减少◈ღღ★，但营收总额不减反增◈ღღ★，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下◈ღღ★；营收总额占“500强”的比重创历史新高◈ღღ★；平均营收水平也有所增长◈ღღ★，与国有企业的差距较上年有所减小◈ღღ★。

　　数量优势仍显著韩国空间◈ღღ★。本届“500强”民营企业数量减少至339家◈ღღ★，同比减少5家◈ღღ★，占“500强”总数量的比重仍超过2/3◈ღღ★；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）◈ღღ★。

　　营收总额保持较高增速◈ღღ★。民营企业营收总额保持增长势头◈ღღ★，达到9.13万亿元◈ღღ★，同比增长13.67%◈ღღ★，但增幅也明显大幅回落◈ღღ★，较上年下降15.19个百分点◈ღღ★；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元◈ღღ★，降至24.29万亿元◈ღღ★，降幅0.59%◈ღღ★。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势◈ღღ★，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍◈ღღ★，首次缩小至3倍以下（如图5所示）◈ღღ★。

　　营收总额占比创新高◈ღღ★。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%◈ღღ★，同比上升2.58个百分点◈ღღ★，为历年最高值◈ღღ★；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）◈ღღ★。

　　平均营收水平与国企差距缩小◈ღღ★。民营企业平均营收达到269亿元◈ღღ★，同比增长15.35%◈ღღ★；国有企业平均营收为1508亿元◈ღღ★，同比减少3.68%◈ღღ★。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元◈ღღ★。

　　可见◈ღღ★，在政策的大力支持和市场驱动下申博◈ღღ★，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇◈ღღ★，在能源领域不断发展壮大◈ღღ★。特别是在新能源领域◈ღღ★，民营企业更是发挥着创新引领的作用◈ღღ★。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势◈ღღ★，新能源◈ღღ★、电力◈ღღ★、燃气表现亮眼申博◈ღღ★，煤炭◈ღღ★、节能环保均有不同程度下降◈ღღ★，综合◈ღღ★、石油稳中略降◈ღღ★。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）◈ღღ★，新能源企业数量依旧最多◈ღღ★，达到138家◈ღღ★，增量也最多◈ღღ★，同比增加15家◈ღღ★；电力企业108家◈ღღ★，反超煤炭◈ღღ★，同比减少3家◈ღღ★；煤炭企业101家◈ღღ★，下降最多◈ღღ★，同比大幅减少16家◈ღღ★；石油企业59家◈ღღ★，与上年持平◈ღღ★；综合类企业47家◈ღღ★，同比增加5家◈ღღ★；燃气29家◈ღღ★，同比增加2家◈ღღ★；节能环保18家◈ღღ★，同比减少3家◈ღღ★。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）◈ღღ★，石油行业稳坐第一◈ღღ★，营收总额11.16万亿元◈ღღ★，小幅下降0.07%◈ღღ★；电力行业营收总额10.23万亿元◈ღღ★，同比大幅增长6.79%◈ღღ★；煤炭行业营收总额4.38万亿元◈ღღ★，同比下降3.49%◈ღღ★；新能源行业营收总额3.59万亿元◈ღღ★，同比大幅增长18.13%◈ღღ★，增幅位居各行业之首◈ღღ★；综合类营收总额3.08万亿元◈ღღ★，同比小幅下降2.16%◈ღღ★；燃气行业营收总额0.69万亿元◈ღღ★，同比大幅增长9.77%◈ღღ★；节能环保行业营收总额0.29万亿元◈ღღ★，同比下降20.51%◈ღღ★，降幅最大◈ღღ★。

　　整体上看◈ღღ★，受益于国家政策的大力支持韩国空间◈ღღ★，以及行业技术的快速进步◈ღღ★，新能源行业表现最为亮眼◈ღღ★，同步实现量增质升◈ღღ★。电力企业数量有所降低◈ღღ★，但得益于社会用电量的刚性增长◈ღღ★，营收总额依旧保持较快增长◈ღღ★。石油企业数量未变◈ღღ★，营收总额微降◈ღღ★，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响◈ღღ★。煤炭行业景气度较上年有所下降◈ღღ★，企业数量减少较多◈ღღ★，营收总额小幅下降◈ღღ★。受煤炭◈ღღ★、石油行业影响◈ღღ★，综合类企业虽然数量大幅上升◈ღღ★，但营收总额略有下滑◈ღღ★。在经济性改善◈ღღ★、社会用气需求增长等多重因素作用下◈ღღ★，燃气行业也交出了一份不错的答卷◈ღღ★，企业数量◈ღღ★、营收总额均实现较大幅度增长◈ღღ★。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%◈ღღ★，同比下跌0.87个百分点◈ღღ★，近年来呈逐年下降趋势◈ღღ★；与此同时◈ღღ★，新能源行业营收总额占比10.73%◈ღღ★，同比上升1.38个百分点◈ღღ★，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）◈ღღ★。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快◈ღღ★，促使“500强”产业结构出现上述变化◈ღღ★。数据显示◈ღღ★，2023年◈ღღ★，我国光伏◈ღღ★、风电新增装机2.96亿千瓦◈ღღ★，占全国新增发电装机容量的81%◈ღღ★，累计装机容量突破10亿千瓦◈ღღ★。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市◈ღღ★、特区）◈ღღ★，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）◈ღღ★。本届“500强”韩国空间◈ღღ★，东部12省（直辖市◈ღღ★、特区）企业数占“500强”总数的59.8%◈ღღ★，较上年增长1个百分点◈ღღ★；其次是西部12省（自治区◈ღღ★、直辖市）申博◈ღღ★，占比19.2%◈ღღ★，较上年增长1.8个百分点◈ღღ★；中部6省占比18.4%◈ღღ★，较上年下降3个百分点◈ღღ★；东北3省占比2.6%◈ღღ★，较上年下降0.2个百分点◈ღღ★。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势◈ღღ★，能源重心正在向西部转移◈ღღ★。近年来◈ღღ★，我国加大对西部地区的能源开发和利用◈ღღ★，加快建设一批国家重要能源基地◈ღღ★。七大陆上新能源基地中◈ღღ★，4个位于西部地区◈ღღ★。截至2023年底◈ღღ★，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦◈ღღ★，占全国新能源装机规模的40%左右韩国空间◈ღღ★。2023年◈ღღ★，蒙西◈ღღ★、蒙东◈ღღ★、陕北◈ღღ★、山西◈ღღ★、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨◈ღღ★，占全国煤炭产量的八成左右◈ღღ★。

　　历年来◈ღღ★，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省◈ღღ★，但经济强省包揽前三名的情况◈ღღ★，今年尚属首次◈ღღ★，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）◈ღღ★。除此之外◈ღღ★，我国西藏地区首次有企业进入榜单◈ღღ★。

　　具体来看◈ღღ★，江苏省蝉联第一◈ღღ★，有55家企业进入“500强”◈ღღ★，并且较上年增加3家◈ღღ★；广东省排名由上年的第四跃升至第二◈ღღ★，有47家企业入围◈ღღ★，数量与上年持平◈ღღ★；浙江省排名第三◈ღღ★，有45家企业入围◈ღღ★，较上年减少4家◈ღღ★。前三名均以新能源和电力企业为主◈ღღ★，其中江苏省新能源企业占比高达53%◈ღღ★。

　　传统的三个能源大省◈ღღ★，山东排名第四◈ღღ★，内蒙古◈ღღ★、山西并列第五申博◈ღღ★。山东有44家企业进入“500强”◈ღღ★，较上年减少1家◈ღღ★，其中22家为石油企业◈ღღ★；内蒙古◈ღღ★、山西均有36家企业入围◈ღღ★，前者较上年大幅增加6家◈ღღ★，后者则较上年大幅减少16家◈ღღ★。内蒙古◈ღღ★、山西也依然以煤炭企业为主◈ღღ★，占比均高达70%以上◈ღღ★，但内蒙古新能源企业数明显增加◈ღღ★，由上年的1家增加至4家◈ღღ★，均为新能源制造端企业◈ღღ★。

　　除了上述六省◈ღღ★、市（自治区）◈ღღ★，北京◈ღღ★、河北◈ღღ★、河南◈ღღ★、上海也有较多企业进入榜单◈ღღ★。北京是各大电力央企的集聚地◈ღღ★，有34家企业进入“500强”◈ღღ★，与上年持平◈ღღ★。河北◈ღღ★、河南◈ღღ★、上海均有19家企业入围◈ღღ★，其中◈ღღ★，河北电力企业最多◈ღღ★，河南煤炭企业最多◈ღღ★，上海则以新能源企业为主◈ღღ★。另外申博◈ღღ★，河北较上年增加6家◈ღღ★，企业增加数量居各地之首◈ღღ★。需要指出的是◈ღღ★，因北京疏解非首都功能◈ღღ★，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区◈ღღ★，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加◈ღღ★。

　　综上所述◈ღღ★，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落◈ღღ★、民营企业逆势增长◈ღღ★、行业分化明显◈ღღ★、西部地区崛起等特点◈ღღ★。

　　2024年◈ღღ★，我国新型能源体系建设不断提速◈ღღ★，取得一系列突破性进展和标志性成果◈ღღ★；国际能源市场跌宕加剧◈ღღ★，电力系统面临“双高”挑战◈ღღ★，新能源行业严重“内卷”◈ღღ★。面对这些◈ღღ★，中国能源产业能否逆势增长◈ღღ★，新能源能否再创佳绩◈ღღ★，区域格局又将怎样演变◈ღღ★，中国能源企业500强项目将持续关注◈ღღ★。